مدیریت دفتر
حساب و کتاب
دفتر مالی آژانس: درآمد، هزینه، چک‌ها و طلب هر مشاور.
منوی حساب و کتاب (دسترسی «دیدن دفتر مالی» یا «ثبت درآمد، هزینه و چک»).
نمای کلی#
- درآمد، هزینه و مانده در سی روز، سه ماه یا یک سال
- نمودار شش ماه اخیر
- «هزینه‌ها کجا رفت» به تفکیک دسته
- جمع چک‌های در راه و تعداد چک‌های برگشتی
دفتر#
دکمه‌های درآمد و هزینه بالای صفحه:
- درآمد: کمیسیون قرارداد، کارشناسی و مشاوره، سایر.
- هزینه: پرداخت سهم مشاور، حقوق، اجارهٔ دفتر، آگهی و تبلیغات، قبوض، پیامک و نرم‌افزار، مالیات و عوارض، اتحادیه، سایر.
کمیسیون هر قرارداد خودش در دفتر ثبت می‌شود (تنظیمات ← خودکارسازی). لازم نیست دوباره بنویسید. اگر قرارداد باطل شود، این ردیف هم برداشته می‌شود و با بازگرداندن قرارداد برمی‌گردد.
ردیف یا چکی که حذف کنید به سطل بازیافت می‌رود و از آن‌جا برمی‌گردد.
چک‌ها#
چک ← دریافتی یا پرداختی: طرف حساب، مبلغ، سررسید، بانک، شماره و شناسهٔ صیادی.
- چند روز پیش از سررسید (پیش‌فرض سه روز) به کسانی که دسترسی حساب و کتاب دارند اعلان می‌رود.
- وصول شد / پاس شد: چک خودش یک ردیف درآمد یا هزینه در دفتر می‌سازد.
- برگشت خورد: در نمای کلی شمرده می‌شود.
- چکِ سررسیدگذشته با کادر قرمز نشان داده می‌شود.
سهم مشاوران#
برای هر مشاور:
- سهم — جمع سهمش از قراردادها
- پرداخت‌شده — هزینه‌های «پرداخت سهم مشاور» به او
- مانده — آنچه هنوز به او بدهکارید
دکمهٔ ثبت پرداخت همان مانده را پرداخت‌شده ثبت می‌کند.