قیف فروش

هر مشتری کجای مسیر است — از اولین تماس تا قرارداد.

منوی قیف فروش: هر مشتری یک کارت، و هر مرحله یک ستون:

تازه ← تماس گرفته شد ← در حال بازدید ← مذاکره ← قرارداد / از دست رفت

• خودکار جلو می‌رود: تماسِ «صحبت شد/علاقه‌مند»، ثبت بازدید و ثبت پیشنهاد قیمت کارت را یک مرحله جلو می‌برند. عقب نمی‌برند.
• دستی: روی کامپیوتر کارت را بکشید و در ستون دیگر رها کنید. روی گوشی از منوی کوچکِ پایین هر کارت مرحله را انتخاب کنید.
• قرارداد مشتری را «معامله کرد» و از دست رفت او را «منصرف شد» می‌کند.
• ستون‌های قرارداد و از دست رفت فقط سی روز اخیر را نشان می‌دهند.
• بالای صفحه: همه، فقط خرید، فقط اجاره، و «فقط مال من».

این تابلو برای دیدن «کجا گیر کرده‌ایم» است: مشتری‌ای که یک ماه در «تماس گرفته شد» مانده، پیگیری می‌خواهد.