همکاران و دسترسی
همکاران را اضافه کنید و تعیین کنید هر کس چه ببیند و چه بکند.
منوی همکاران و دسترسی.
افزودن همکار#
همکار تازه: نام، موبایل (با همین شماره وارد می‌شود)، سِمَت و نقش. با ذخیره، برای همکار پیامک دعوت می‌رود: چه کسی دعوتش کرده، به کدام آژانس، و پیوند ورود. همکار پیوند را باز می‌کند و با همان موبایل و کد پیامکی وارد می‌شود؛ بعد اگر خواست در «حساب من» گذرواژه می‌گذارد.
گذرواژه اختیاری است — اگر بگذارید، به همکار بدهید. اگر نمی‌خواهید پیامک برود، تیک پیامک دعوت برایش برود را بردارید. اگر پیامک نرفت، دلیلش همان لحظه گفته می‌شود.
ارسال دعوت‌نامه (در پنجرهٔ ویرایش همکار) متن دعوت را نشان می‌دهد و سه راه دارد: از پنل پیامک، از گوشی من (برنامهٔ پیامک گوشی با متن آماده) و اشتراک‌گذاری در هر پیام‌رسانی (روی رایانه متن کپی می‌شود). اگر پیامکِ خودکار هنگام افزودن نرفت، همین پنجره خودش باز می‌شود. همکاری که هنوز وارد نشده نشان هنوز وارد نشده دارد.
در ویرایش همکار دو فیلد دیگر هم هست:
- داخلی تلفن — برای کارت شناسایی تماس.
- هدف کمیسیون ماهانه — در صفحهٔ «امروز» خودش پیشرفتش را می‌بیند.
هر همکار فعال یک صندلی اشتراک است. اگر صندلی خالی نمانده، همکار اضافه بخرید.
نقش‌ها#
سه نقش آماده هست و می‌توانید عوضشان کنید یا نقش تازه بسازید:
| دسترسی | مدیر | مشاور | منشی |
|---|---|---|---|
| دیدن فایل و مشتریِ خودش | ✓ | ✓ | ✓ |
| دیدن فایل و مشتری همهٔ همکاران | ✓ | ✓ | |
| ثبت فایل و مشتری | ✓ | ✓ | ✓ |
| دیدن نام، شماره و نشانی مالک | ✓ | ✓ | |
| فرستادن پیامک و پیام بات | ✓ | ✓ | ✓ |
| دیدن قراردادها | ✓ | ✓ | |
| دیدن فایل‌های آژانس همکار | ✓ | ✓ | |
| ویرایش و حذف کار همکاران، خروجی اکسل | ✓ | ||
| ثبت قرارداد، گزارش‌ها، حساب و کتاب | ✓ | ||
| همکاران، تنظیمات، اشتراک، دفتر فعالیت، پشتیبان | ✓ |
برای نقش تازه، نقش تازه را بزنید، نامی بدهید و دسترسی‌ها را تیک بزنید. مالک آژانس همیشه همه‌کاره است، تا هیچ‌وقت خودتان را بیرون قفل نکنید.
همکاری که می‌رود#
- همکار را باز کنید و فعال را خاموش کنید. همان لحظه از همهٔ دستگاه‌ها بیرون می‌رود و صندلی‌اش آزاد می‌شود. پرونده‌هایش پاک نمی‌شوند.
- در همان پنجره، سپردن فایل‌ها و مشتری‌های این همکار به دیگری را بزنید تا هیچ فایل و مشتری‌ای بی‌صاحب نماند.